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【AI硬件】1、胜宏科技昨晚披露三季报低于预期，今早业绩交流会也沟通比较清楚了。客户的需求在不断的上调，远超三个月前的想法；明年看到全面开花，也包括国产客户也在推进，他们需求开始在放量。大客户上成功的方案，其他客户也愿意尝试，有些甚至还要激进；产能已经打满了，营收确认要晚点。2、PCB上游的电子布Low-CTE全面短缺，持续性较强，全球Low-CTE传统龙头日东纺预计2027年才会释放产能，缺货潮或将至少延续至2027年，看好本轮Low-CTE景气度持续上行，由于上游材料涨价，载板也陆续宣布涨价。3、麦格米特：传闻已拿到gb300的15%份额，有可能进rubin，目前进度国内第一！【量子科技/商业航天】今明两天预计公布“十五五建议全文”，量子科技、商业航天作为核心提及的未来产业，有望再次走强。本文由投资顾问吴志辉（投顾编号：A0600617100002）等进行编辑整理，仅代表个人观点，任何投资建议不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担！